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【消息】赴美收购频频受狙中国境外收购路在何方

发布时间:2020-12-25 20:00:53 阅读: 来源:码垛机厂家

近年来,美国对来自中国的收购越发敏感,诸多赴美收购交易频频受狙,2017年以来中国投资人因为美国外资投资委员会(CFIUS)国家安全审查集中丧失了多起收购交易。

国家队赴美收购受狙,赖国资背景?

2017年2月22日,国家集成电路产业投资基金股份有限公司支持的财团收购美国专业半导体测试设备商Xcerra的交易,因遭受美国外资投资委员会(CFIUS)国家安全审查的狙击应声倒下,Xcerra与中国收购方同日签署了并购终止协议,双方友好分手,所幸互不需要支付分手费。

美国这家半导体测试设备商在公告中指出,交易双方认真研究了美国CFIUS的反馈,美国官方的反馈是收购获批“非常不可能”,双方经过进一步磋商决定不再继续努力寻求美国政府的批准,无奈地终止了这桩5.8亿美元的并购交易。

实际上,收购交易各方在2017年4月7日就签署了并购协议,收购主体为中青芯鑫(苏州工业园区)资产管理有限责任公司,国家集成电路产业投资基金股份有限公司为(股本资金)支持方,而芯鑫融资租赁有限责任公司为收购提供贷款融资。

4月11日,中青芯鑫(苏州工业园区)资产管理有限责任公司向美国目标公司提供了上述(由国家集成电路产业投资基金股份有限公司承诺的)股本金出资的承诺函和(由芯鑫融资租赁有限责任公司承诺的)贷款承诺函,还就交易变通地通过北京银行向目标公司在苏州的全资子公司提供了保函。

2017年8月4日,原收购主体公司中青芯鑫(苏州工业园区)资产管理有限责任公司将收购协议及相关融资文件下的权利义务全部转让给了07月17日新成立的收购主体——湖北鑫炎股权投资合伙企业(有限合伙)。

工商信息查询可见,原收购主体中青芯鑫(苏州工业园区)资产管理有限责任公司的股东包括:

芯鑫融资租赁有限责任公司——该公司股东包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司、北京芯动能投资基金、海峡半导体产业发展有限公司和西藏紫光清彩投资有限公司等;

中青信投控股有限责任公司——该公司股东为紫光集团;

国家集成电路产业投资基金的投资人更是包括上海国盛(集团)有限公司、中国烟草总公司、中国移动通信集团公司、中国电子科技集团公司及北京亦庄国际投资发展有限公司等大型国企。

这桩并购交易从一开始因为中国“国家队”的参与而备受关注,到2017年12月份交易双方就撤回并重新提交了向CFIUS的主动申报,以争取更多的并购审查和讨论时间。

即便如此,这桩交易最终还是倒在了美国CFIUS的枪口下。如果大家认为这桩并购交易的失败是因为中国“国家队”的重度参与的话,那还是先看看蚂蚁金服赴美收购更不幸的遭遇。

蚂蚁金服收购美国汇款公司MoneyGram受挫

2018年1月2日,蚂蚁金服以每股18美元(总额约12亿美元)收购美国汇款公司MoneyGram的交易宣告告吹,原因同样是交易未能获得CFIUS的批准,蚂蚁金服因此支付了3千万美元的“分手费”。

蚂蚁金服英国公司及其美国特殊目的实体与收购目标在2017年1月26日签署了并购协议,收购价格为13.25美元/股,蚂蚁金服香港公司还就收购提供了4500万美元的保函。

2017年4月15日,由于Euronet 公司在前一日加入了竞购,蚂蚁金服将收购价提升到18美元/股。双方为了表示达成交易的决心,还分别大幅度提高了双方因各自原因导致交易终止应承担的分手费:收购目标公司的分手费从3000万美元提高到4100万美元,蚂蚁金服方面的分手费从6000万美元提高到8300万美元,分别等比上调了约三分之一;美国CFIUS审查风险则由蚂蚁金服一方承担,分手费更是由1750万美元大幅提升到3000万美元。

次日,收购交易双方满意地发表了联合新闻稿,宣布交易达成了并购协议修订版的签署,以及收购目标公司董事会认定Euronet 公司在4月14日提出的有约束力的收购条件不构成原并购协议项下“更优越的收购方案”(让目标公司可以依据并购协议的豁免与新竞购方启动谈判),而签署并购协议修订符合目标公司及其股东利益,并提议公司股东批准蚂蚁金服的收购方案。

结果如前文所述,交易各方被CFIUS告知交易不会得到批准,各方决定不再费力去争取(总统最终介入),尽管马云在这桩交易敲定的两个多星期之前(2017年1月9日)得到候任总统特朗普的会见,并承诺未来五年为美国创造100万个职位。

2018年1月2日,并购交易双方签署了终止协议,宣告交易流产。

根据终止协议,蚂蚁金服依约定向对方支付了3000万美元的分手费。

即便以就业为名,美国总统也未必会“三思后行”

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